百济神州启动科创板首次公开发行股票计划

中国北京和美国麻省剑桥2021年11月23日 /美通社/ --百济神州（纳斯达克代码：BGNE;香港联交所代码：06160）是一家立足于科学的全球性生物科技公司，专注于开发创新、可负担的药物，旨在为全球患者改善治疗效果、提高药物可及性。公司于今日宣布在上海证券交易所（下称“上交所”）科创板（下称“科创板”）启动首次公开发行股票（下称“科创板发行”）。本次科创板发行中，公司拟发行普通股共115，055，260股，每股面值为0.0001美元，上述股份数量占百济神州截至2021年10月31日已发行股份总数（假设本次科创板发行的人民币股份已经发行）的8.62%。本次科创板发行所售股份将面向中国符合资格的投资者发行并由其认购，且该等股份将以人民币股份的形式在科创板上市交易。此外，百济神州将授予中国国际金融股份有限公司为期30日的超额配售选择权，以使公司可超额配售不超过17，258，000股人民币股份。本次科创板发行的顺利进行将受限于市场条件等因素的影响，公司无法保证本次科创板发行是否或者何时可以完成，亦无法保证实际发行规模和具体条款。

中国国际金融股份有限公司和高盛高华证券有限责任公司将作为本次科创板发行的联席保荐人和联席主承销商。摩根大通证券（中国）有限公司、中信证券股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司将作为本次科创板发行的联席主承销商。

百济神州计划将本次科创板发行的募集资金净额投入到药物临床试验研发、中国境内研发中心和生产基地建设、扩大中国营销网络，以及用于补充流动资金和一般公司用途。

根据适用的中国法律法规，本次科创板发行将仅在中国境内进行，且仅面向根据适用的中国证券法律法规以及上交所和中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）颁布的规则、有资格参与本次科创板发行的投资者发行股份。本次科创板发行将根据经上交所和中国证监会批准、备案的，并由百济神州以中文撰写的招股说明书和其他招股材料进行，上述材料仅允许在中国境内使用。本次科创板发行的任何部分均未计划涉及向美国、在美国境内或任何其他中国以外的司法管辖区公开发行或出售人民币股份。此外，虽然本次科创板发行的人民币股份与公司在香港证券交易所（下称“香港联交所”）上市的现有普通股属于同一类别，且拥有同等的权利，但人民币股份与公司在香港联交所上市的普通股，或代表公司普通股在纳斯达克全球精选市场（下称“纳斯达克”）上市的美国存托股份（ADS）之间不可流通。在任何情况下，上述人民币股份均不可转换成公司在香港联交所上市的普通股或在纳斯达克上市的ADS，反之亦然。

公司已于2020年5月11日向美国证券交易委员会（SEC）提交表格S-3的储架注册发行声明，该声明自动生效。公司将向SEC提交一份包含本次科创板发行相关关键条款的初步补充招股说明书，该文件将可在SEC网站www.sec.gov查阅。本次科创板发行的最终条款将在提交给SEC的最终版补充招股说明书中披露。补充招股说明书的目的是根据美国《1933年证券法（经不时修订）》（下称“《美国证券法》”）对本次科创板发行的所有人民币股份进行注册，以确保向允许参与本次科创板发行且属于《美国证券法》中S条例所定义的、在美国境外参与交易的美国主体的投资者发行或出售人民币股份（如适用）时，不会违反《美国证券法》第5条规定的注册要求。

本新闻稿不构成对上述证券的出售要约或购买要约邀请；在任何国家或司法管辖区，若未根据当地证券法进行注册或资格认证之前作出前述要约或要约邀请，均属违法行为，也不得在该国家或司法管辖区进行上述证券的发行或出售。本新闻稿是根据《美国证券法》第134条规定发布的。

（责任编辑：郭韵琳 ）

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